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华夏基金两基金三年业绩回撤超40% 长期投资能力堪忧

  来源:壹财信

  作者/《壹财信》一兵

  经过今年股票市场的持续下跌,净值的回撤与风险控制再次被投资者重视,尤其是在养老目标基金、FOF等投资产品不断丰富的当下,基金的长期历史业绩正在成为机构的主要卖点,然而从最近3年来权益产品的业绩回撤幅度看,回撤超过-40%的产品仍然比比皆是,而这其中,身为公募龙头的华夏基金公司旗下的两只产品也赫然在列。

  据《壹财信》了解,这两只产品为华夏盛世混合、华夏高端制造,其不仅连续近三年业绩回撤幅度都超过40%,而且自成立以来的累计净值亏损巨大。如果从实际管理时间来看,这两只基金的糟糕业绩应该都由代瑞亮负责,这位累计任职时间仅3年多的现任股票投资部高级副总裁的投资能力实在不是一个差劲就能表达的。

  一线基金公司露短板

  旗下两基金连续多年业绩回撤靠前

  在充满动荡的2018年,业绩的回撤幅度和风险控制能力成为衡量基金经理的重要标准,不仅如此,对于机构来说,随着养老目标基金以及FOF等诸多创新产品的推出,保持业绩的稳定性也成长众多机构考量的目标。

  也许有人认为,能够保持业绩稳定的必然是一线基金公司旗下的基金和基金经理,但通过数据可以发现,情况却并非如此。根据从2015年至今的近3年主动管理型基金业绩表现来看,在业绩回撤幅度靠前的产品中,公募龙头华夏基金赫然出现。

  数据显示,2017年至今,华夏基金公司旗下的华夏盛世混合与华夏高端制造的业绩回撤幅度分别为-46.48%、-42.50%,如果最近1年多的表现不能代表基金长期投资价值的话,那接下来让我们看看最近3年多来的情况。从2016年和2015年至今的数据显示,上述两只基金的回撤幅度也都在-40%以上,这样的业绩对于长期投资也就无从谈起了。

  不仅如此,这两只基金的历史业绩同样悲催。成立于2009年12月的华夏盛世混合,在近9年的时间里,累计净值亏损了-40.7%。同样的,成立于2016年5月份的华夏高端制造,在2年多的时间里,累计亏损幅度达到了-35.20%。

  从刚刚披露的二季报来看,前者的前十大重仓股为新纶科技、海源机械、广誉远、仙琚制药、杉杉股份、华谊集团、启明星辰、浙江美大、特锐德、深圳机场;后者为蓝焰控股、中金环境、农业银行、利安隆、东睦股份、宝通科技、金风科技、巨星科技、海利得、长信科技。虽然两只基金的投资风格都不是偏重中小创股票,但在行情不佳的情况下,二季度两只基金还是下跌了21.33%和13.70%。而且在今年以来,这两只基金的业绩跌幅都在30%左右。

  造成这两只基金亏损的主要责任人还是代瑞亮,此人2015年9月份开始管理华夏盛世混合,2年多后任职回报亏损了-35.61%,还在2016年5到2018年1月份管理华夏高端制造,亏损了-7.90%。在代瑞亮管理的年份里,虽然2015年下半年和2016年全年的A股表现都不佳,但在2017年价值蓝筹大涨的年份里,这两只基金还是亏损幅度都超过了10%。

  代瑞亮从2010年7月加入华夏基金管理有限公司,到目前为止其累计任职基金经理时间并不长,仅有3年多,曾任研究员、基金经理助理等,现任股票投资部高级副总裁,可这位副总裁的操盘能力实在太差。

  大力推动养老目标基金

  旗下基金长期业绩能力堪忧

  近日,多家基金公司都获批了养老目标基金,这是我国在探索个人养老金投资的一次重要发展。在海外,养老目标基金因为很好地贴合了个人养老金投资的需求,得以快速发展壮大。养老目标基金采用多元资产配置策略、严格控制回撤等规范的投资运作,有效满足居民养老资金的保值增值需求。

  在获批的基金公司中,《壹财经》也同样发现了华夏基金的身影,包括华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)等多只基金获批。然而从华夏基金目前的基金产品来看,权益类基金中的多只产品的长期业绩表现并不理想,尤其是在股市波动剧烈的情况下,基金风险也同步大增。

  前文的华夏盛世混合、华夏高端制造如此,之后的华夏领先股票也同样如此。数据显示,华夏领先股票从2017年至今,业绩回撤了-37.66%、2016年至今回撤了-41.28%、2015年至今的3年多时间,业绩回撤了-56.39%,而且这只基金同样遭遇了巨大的累计亏损。

  从2015年5月份成立之后,该基金在2016年行情不佳的情况下,亏损了22.65%,远超同类均值和沪深300的跌幅水平,而且在2017年蓝筹股大涨期间,该基金的业绩仅上涨了0.99%,这水平简直让持有的基民无地自容,这还是在主投主板市场、中盘股票的情况下,显然,基金经理的操作能力十分欠缺。

  林峰和王晓李二人共同管理该基金不到一年,就造成了30.67%的亏损。林峰2013年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理等,现任股票投资部高级副总裁,累计任职时间4年多。而王晓李2011年5月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等,现任股票投资部高级副总裁,累计任职时间2年多,二人的历史管理水平也都业绩平平。

  在一百多只华夏基金旗下的所有产品中,最近3年来业绩回撤均超过20%的基金占比为两成左右,这样的权益投资水平似乎并不理想,如果以这样的操作能力为投资者养老,想来大比例又要配置货币基金了。

  (来源:新浪财经-自媒体综合)

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